Découvrez comment un Account Manager peut transformer votre comptabilité

Qu’est-ce qu’un Account Manager en expertise comptable ?

Description et rôle d'un account manager  

Account manager, Key account manager (KAM), responsable grands comptes, account director : c'est quoi ?

Les Account Managers (AM), Key Account Managers (KAM), Responsables Grands Comptes et Account Directors sont tous des acteurs clés dans la gestion des clients au sein d'une entreprise. Cependant, leur métier et leur niveau de responsabilité diffèrent en fonction de la taille des clients qu'ils gèrent dans leur portefeuille et souvent du nombre d'années d'expérience qu'ils ont dans leur métier ou leur ancienneté dans l'entreprise.  

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Ces rôles sont essentiels pour maintenir une bonne relation avec les clients et atteindre les objectifs commerciaux de l'entreprise.

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Leurs missions regroupent plusieurs aspects :  

• La gestion de la relation client : ils sont l'interlocuteur principal des clients, ils doivent donc avoir une bonne aisance relationnelle pour assurer un suivi régulier, répondre à leurs besoins et résoudre les problèmes rencontrés pour maintenir le niveau de satisfaction des clients et permettre le renouvellement des contrats sous la forme des lettres de mission.
• Le développement commercial : comme dans chaque activité, ils ont pour mission d'augmenter la rentabilité de chaque client. Sans être des business developer, ils peuvent développer l'activité en proposant des services complémentaires à ceux déjà réalisés ou en proposant de nouveaux services ou des produits additionnels.  
• La coordination interne : ils travaillent en étroite collaboration avec les experts techniques, juridiques et comptables du cabinet d'expertise-comptable pour proposer les solutions les plus adaptées aux clients.
• La veille et le conseil : ils ont de bonnes connaissances juridiques qui leur permettent d'informer leurs clients des nouveautés et des offres de services de l’entreprise, et les conseillent pour optimiser leur utilisation des services comptables.

Quel est le rôle prévu dans la fiche de poste d'un account manager ?

Un Account Manager (AM) en expertise comptable joue un rôle crucial pour maintenir et développer les relations avec les indépendants. Il devient un point de contact clé en aidant les freelances sur plusieurs aspects :

• Aider à comprendre et utiliser les services comptables : Il assure le suivi des indépendants et s'adapte à leurs besoins.
• Identifier les opportunités : Il contribue à l'optimisation de la situation fiscale et comptable du freelance qu'il accompagne pour améliorer la rentabilité de son activité et la rémunération qu'il en tire.
• Résolution des problématiques : Il est le premier point de contact pour le client et doit ainsi répondre aux problèmes ou questions sur la gestion comptable ou financière rapidement.

Ces responsabilités peuvent varier en fonction des spécificités de l'entreprise, du secteur d'activité ou du profil du client.

Comment complète-t-il un expert-comptable traditionnel ?

Le focus sur la relation client  

Dans le secteur de l'expertise comptable, l'Account Manager (AM) se concentre sur l'entretien et le développement de la relation client. En plus d'être un interlocuteur privilégié pour le client, il assure la fidélisation et la satisfaction de ce dernier. Pour cela, il se doit d'être à l'écoute des besoins et des attentes du client pour y répondre de manière efficace et personnalisée.

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En effet, chaque client a sa propre réalité et ses propres enjeux (trésorerie, salaire ...). L'Account Manager doit donc être capable de comprendre le contexte spécifique de chaque client et de proposer des solutions adaptées. Son métier n'est pas de vendre un produit ou un service, mais de construire une relation de confiance sur le long terme avec le client.

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Cela implique d'être proactif, d'anticiper les problématiques qui pourraient se présenter et de proposer des solutions avant même que le client ne les identifie comme des problèmes. C'est ce focus sur la relation client qui fait de l'Account Manager un acteur clé dans la réussite de l'entreprise. Sa proximité au sein du cabinet d'expertise comptable avec les experts techniques lui permette d'avoir cette réactivité.

L'approche conseil et support  

L'Account Manager (AM) avec son approche orientée conseil et support, agit comme un véritable guide pour le client. Il accompagne ce dernier dans l'appréhension des services de l'expert-comptable, en s'efforçant de les rendre plus accessibles et compréhensibles. De plus, il conseille le client sur les meilleures pratiques à adopter pour optimiser la gestion de sa comptabilité et de sa rémunération.

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Il assure un rôle de support en étant disponible pour répondre aux questions et problématiques qui peuvent surgir. Il veille à apporter des solutions rapides et efficaces pour aider le client à surmonter ses difficultés. Il joue également un rôle préventif en anticipant les problèmes potentiels et en proposant des solutions adaptées.

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L'Account Manager est donc un interlocuteur clé pour le client, capable de lui apporter un support technique, tout en le conseillant sur les meilleures stratégies à adopter pour sa gestion comptable. C'est cette double compétence qui fait de lui un acteur indispensable au sein du cabinet d'expertise comptable.

Pourquoi les freelances ont-ils besoin d’un Account Manager ?

Piloter sa gestion financière de manière variable et personnalisée  

Un Account Manager en gestion financière pour freelances offre des solutions financières sur mesure. Il analyse l’activité du client, identifie les potentiels problèmes financiers et propose des solutions adaptées. En fonction de l’activité, l’Account Manager (AM) peut ajuster les stratégies financières pour optimiser la rentabilité. Il assure ainsi une gestion financière flexible et personnalisée, en fonction des besoins spécifiques du client.

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Pour un freelance, cette approche variable et personnalisée est précieuse. Elle permet de s’adapter rapidement aux changements de l’activité, d’optimiser la gestion des flux financiers et d’anticiper les risques. Grâce à une collaboration étroite avec l’AM, le freelance bénéficie d’un suivi précis de sa situation financière, avec des conseils pour améliorer sa gestion financière.

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L'Account Manager peut aussi aider à établir un budget prévisionnel, à gérer les dépenses variables, à planifier les investissements ou encore à optimiser les coûts. Cette gestion financière personnalisée et adaptable est donc un atout majeur pour tout freelance souhaitant optimiser sa gestion financière.

Le besoin de flexibilité et d'assistance proactive

Pour un freelance, le besoin de flexibilité et d'assistance proactive est crucial. Avec un Account Manager, cette flexibilité est garantie. Il offre un service adaptable qui suit l'évolution de l'activité du freelance. Il s'adapte aux variations de flux financiers, aux changements de stratégie ou aux circonstances imprévues.

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L'assistance proactive de l'AM est également un atout majeur. Il ne se contente pas de répondre aux questions, mais anticipe les problèmes et propose des solutions avant que ces problèmes ne deviennent une réalité. Cette anticipation permet de minimiser les risques financiers et de prendre des décisions éclairées.

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Ainsi, le besoin de flexibilité et d'assistance proactive est pleinement couvert par l'Account Manager. C'est un allié essentiel pour tout freelance souhaitant optimiser sa gestion financière.

Comment maximiser l’accompagnement d'account management ?

Développer la relation avec son account manager  

Être clair et régulier dans sa communication et ses attentes  

Pour une communication efficace avec votre Account Manager, la transparence et la régularité sont essentielles. Soyez précis sur vos objectifs, vos attentes et vos préoccupations. Une bonne pratique consiste à :

• Établir un canal de communication privilégié (email, appel, réunion régulière...)
• Définir des points de contact réguliers pour discuter des progrès, des défis et des opportunités.
• Communiquer clairement vos attentes et vos besoins spécifiques.
• Partager régulièrement les changements dans votre entreprise qui pourraient affecter la relation ou nécessiter une adaptation des services.

C'est en étant clair et constant dans la transmission de vos attentes que vous permettez à votre AM de vous fournir un service optimal.

Fournir un feedback à son account manager pour améliorer le service  

Pour optimiser le service fourni par votre Account Manager, il est essentiel de lui fournir régulièrement un feedback. Cette pratique permet de lui indiquer ce qui fonctionne bien et ce qui pourrait être amélioré.

• Commencez par identifier clairement les points positifs de sa prestation : Quels sont les aspects de son travail qui vous satisfont particulièrement ? Quelles sont les actions ou initiatives qui ont eu un impact positif sur votre gestion comptable ?
• Puis, parlez des aspects qui pourraient être améliorés : Y a-t-il des moments où vous vous êtes senti moins soutenu ? Des éléments que vous aimeriez voir être abordés différemment ?
• Enfin, proposez des suggestions concrètes pour l'amélioration : Quelles sont les actions que vous aimeriez voir mises en place ? Quels sont les outils ou les processus qui pourraient être utilisés pour améliorer le service ?

Il peut être utile de préparer ce feedback à l'avance et de le communiquer de manière constructive. N'oubliez pas que l'objectif est d'améliorer la collaboration et le service, et non de critiquer inutilement.

Demander des conseils proactivement  

Pour maximiser l'accompagnement de votre Account Manager, n'hésitez pas à solliciter proactivement ses conseils.

• Posez des questions : N'hésitez pas à lui poser des questions sur les aspects de la gestion financière qui vous préoccupent ou que vous ne comprenez pas entièrement.
• Demandez des clarifications : Si une information ou une recommandation n'est pas claire pour vous, demandez des éclaircissements. Une bonne compréhension est cruciale pour une bonne prise de décision.
• Sollicitez des recommandations : Votre Account Manager est une source d'information précieuse. Profitez de son expertise pour obtenir des recommandations sur les meilleures pratiques financières adaptées à votre situation.

En étant proactif dans la demande de conseils, vous bénéficiez d'un service plus personnalisé et adapté à vos besoins spécifiques.

Célébrer les succès

Célébrer les succès avec son Account Manager est une étape importante pour renforcer votre relation professionnelle. La célébration des réussites, qu'elles soient petites ou grandes, est un signe de reconnaissance qui peut stimuler l'engagement et la motivation.

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Il existe plusieurs façons de célébrer les succès. Vous pourriez par exemple :

• Envoyer un message de remerciement pour la qualité du travail et les efforts fournis
• Organiser un déjeuner ou une activité de team building pour célébrer une réussite significative
• Partager les succès avec le reste de l'équipe, pour mettre en avant les réussites du partenariat

Ces gestes simples et sincères peuvent avoir un impact positif sur la dynamique de la relation et contribuer au succès continu de votre collaboration.

S'impliquer dans sa gestion comptable pour optimiser l'utilisation des services

Fournir une documentation complète  

Un Account Manager ne peut pas faire correctement son travail sans une documentation complète et à jour de votre activité. Cette documentation peut inclure des bilans financiers, des rapports d’activité, des détails sur vos projets en cours ou à venir, etc.

• Veillez à fournir régulièrement ces documents à votre Account Manager pour qu’il reste au fait de l’évolution de votre activité.
• Assurez-vous que ces documents sont clairs et détaillés. Si nécessaire, prenez le temps de les expliquer à votre Account Manager pour éviter tout malentendu.
• N'oubliez pas de mettre à jour ces documents régulièrement. Une information obsolète pourrait entraîner des erreurs dans la gestion de votre comptabilité.

La qualité de la documentation que vous fournissez à votre Account Manager est donc essentielle pour lui permettre de vous offrir un service optimal.

Planifier son activité et sa gestion financière

Pour une gestion financière efficace, il est crucial de planifier son activité. En tant que freelance, cela signifie anticiper vos besoins financiers, établir un budget adapté et ajuster régulièrement vos prévisions en fonction de l'évolution de votre activité. Votre Account Manager peut vous aider dans cette démarche en vous offrant des conseils personnalisés et des outils appropriés.

• Analyse des données financières : Votre Account Manager peut analyser vos données financières actuelles et passées pour vous aider à faire des prévisions précises. Cela vous permet de prévoir vos salaires, vos dépenses et d'optimiser votre budget.
• Modélisation de scénarios : En utilisant des outils de modélisation financière, votre Account Manager peut simuler différents scénarios pour vous aider à anticiper les éventuels imprévus et à prendre des décisions éclairées.
• Suivi des performances : Un suivi régulier de vos performances financières est essentiel pour adapter votre planification en fonction de l'évolution réelle de votre activité. Votre Account Manager peut réaliser ce suivi et vous alerter en cas d'écart significatif.
• Conseils personnalisés : En fonction de votre situation financière et de vos objectifs, votre Account Manager peut vous proposer des stratégies financières adaptées. Cela peut inclure des conseils sur la gestion de vos liquidités, l'optimisation de vos coûts ou l'identification de nouvelles opportunités de salaires.

Mettre en place une planification financière efficace avec votre Account Manager vous permet de mieux contrôler votre activité et d'optimiser vos performances financières.

Tirer profit des technologies proposées par l'expert-comptable

L'expert-comptable moderne propose une multitude d'outils technologiques pour faciliter la gestion comptable. Grâce à ces outils, vous pouvez automatiser certaines tâches chronophages et réduire le risque d'erreurs.

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Des logiciels de comptabilité peuvent automatiser diverses tâches comptables.

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Chez Treizo, nous utilisons les applications Tiime qui facilitent la facturation et la gestion comptable tout en permettant une collaboration efficace avec votre expert-comptable.

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L'intelligence artificielle générative et les outils BI (Business Intelligence) peuvent aider à aller plus loin pour analyser les données financières et à prendre des décisions éclairées.  

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Il est essentiel de comprendre ces outils et de savoir comment les utiliser efficacement pour optimiser votre gestion comptable. Votre Account Manager peut vous aider à choisir les outils les plus pertinents pour votre situation et vous guider dans leur utilisation.

Conclusion, comprendre et collaborer efficacement avec votre Account Manager peut significativement améliorer votre gestion comptable et contribuer à la croissance de votre activité freelance. Si vous souhaitez en savoir plus ou avez besoin de conseils personnalisés pour optimiser cette collaboration, n’hésitez pas à contacter notre équipe. Ensemble, faisons de votre gestion financière un levier de succès pour votre activité !